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2016年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化；全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快；國(guó)際油價(jià)觸底反彈；歐佩克與部分非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議；世界天然氣市場(chǎng)供需寬松；全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步萎縮；世界煉油能力緩慢增長(zhǎng)，乙烯新增產(chǎn)能大幅減少；全球成品油供需持續(xù)寬松；油氣公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑；油氣招標(biāo)總體遇冷，并購(gòu)市場(chǎng)繼續(xù)低迷；油氣合作經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上升。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；石油消費(fèi)增速大幅放緩；天然氣供需總體寬松；市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)；國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量跌破2億噸，天然氣產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩；煉油能力略有增加，地?zé)捠袌?chǎng)份額大增；三大石油公司生產(chǎn)指標(biāo)小幅下降；海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)中有增，民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企“走出去”取得新成效；中國(guó)陸續(xù)發(fā)布能源領(lǐng)域“十三五”發(fā)展規(guī)劃;市場(chǎng)化改革的方向和路徑更加明晰。2017年，國(guó)際油價(jià)將實(shí)質(zhì)性回升；全球天然氣供需寬松加??；世界煉油和乙烯能力將繼續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)三大油品供應(yīng)過(guò)剩加?。恢袊?guó)天然氣市場(chǎng)總體寬松，國(guó)家有望全面放開(kāi)非居民用氣價(jià)格；煉油過(guò)剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻；油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將全面深入推進(jìn)。
2016年，油氣行業(yè)在再平衡進(jìn)程中艱難前行。全球經(jīng)濟(jì)曲折復(fù)蘇，《巴黎氣候協(xié)定》生效加快推動(dòng)世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，清潔能源發(fā)展加快。世界石油供需持續(xù)寬松，市場(chǎng)再平衡慢于預(yù)期，國(guó)際油價(jià)年均價(jià)較上年下跌，但價(jià)格于年初觸底反彈，年內(nèi)價(jià)格上漲一倍。歐佩克“囚徒困境”凸顯，無(wú)奈放棄增產(chǎn)保市場(chǎng)份額策略，年底與部分非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議。世界天然氣市場(chǎng)供需寬松加劇，氣價(jià)跌至近十年的低位，區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，三大市場(chǎng)價(jià)差收窄。世界油氣投資持續(xù)大幅壓減，油氣產(chǎn)量油穩(wěn)氣增，工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)大幅萎縮。國(guó)際石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，短期應(yīng)對(duì)措施見(jiàn)效，開(kāi)始逐漸擺脫困境。特朗普競(jìng)選主張與國(guó)際能源發(fā)展主流理念相悖，美國(guó)能源政策面臨開(kāi)倒車的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)能源行業(yè)“十三五”規(guī)劃陸續(xù)發(fā)布，改革力度加大，能源發(fā)展思路和目標(biāo)、改革的方向和路徑進(jìn)一步明晰。中國(guó)能源消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，供給側(cè)改革初見(jiàn)成效，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。石油消費(fèi)增速大幅放緩，成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)萎縮。受政策影響，地方煉廠快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)成品油供需寬松態(tài)勢(shì)加劇，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，凈出口猛增。中國(guó)天然氣消費(fèi)增速低于預(yù)期，季節(jié)性矛盾進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)化改革加快推進(jìn);天然氣發(fā)展叫好不叫座，國(guó)家天然氣發(fā)展目標(biāo)面臨重大現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。中國(guó)油氣勘探生產(chǎn)由重規(guī)模轉(zhuǎn)向求效益，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量跌破2億噸，受需求影響被迫壓減天然氣產(chǎn)量，油氣對(duì)外依存度大幅攀升。國(guó)內(nèi)三大石油公司積極應(yīng)對(duì)低油價(jià)，抓管理、調(diào)結(jié)構(gòu)、深化改革，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步趨穩(wěn)。
2017年，油氣行業(yè)復(fù)蘇有望。世界石油市場(chǎng)有望重歸平衡，國(guó)際油價(jià)將實(shí)質(zhì)性回升；全球天然氣供需寬松仍將加劇，天然氣再平衡尚需時(shí)日，天然氣現(xiàn)貨價(jià)和長(zhǎng)貿(mào)合同價(jià)走勢(shì)將出現(xiàn)分化。中國(guó)石油消費(fèi)低速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度突破65%；成品油供應(yīng)過(guò)剩加劇，今后將出現(xiàn)大進(jìn)大出局面；天然氣需求穩(wěn)中趨升，但距離政府和行業(yè)期望相去甚遠(yuǎn)，天然氣持續(xù)健康發(fā)展需要強(qiáng)有力的政策落地支持；煉油能力將重回增長(zhǎng)軌道，產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻；油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將全面深入推進(jìn)，以“三去一降一補(bǔ)”為主的供給側(cè)改革仍是政策調(diào)節(jié)的重點(diǎn)，油氣體制改革也將穩(wěn)步展開(kāi)。
1 2016年全球油氣行業(yè)發(fā)展概述
1.1 全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化
2016年，世界經(jīng)濟(jì)估計(jì)增長(zhǎng)3.1%，較2015年放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)緩慢回升，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)逐漸向好，估計(jì)全年增長(zhǎng)2%；英國(guó)公投脫歐、歐洲難民危機(jī)等助推了各地貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，打亂了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，但歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體逐步趨穩(wěn)，估計(jì)全年增長(zhǎng)1.7%；日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力有限，仍處于筑底期，估計(jì)全年增長(zhǎng)0.8%。新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況普遍有所改善，印度表現(xiàn)搶眼，前三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均在7%以上，估計(jì)全年增速可達(dá)7.4%；巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)增速降幅收窄，估計(jì)全年增速分別為-3.1%和-0.9%；中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，估計(jì)全年增速為6.7%。
1.2 全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，巴黎氣候協(xié)定正式生效
2016年，全球一次能源消費(fèi)量估計(jì)達(dá)128.6億噸油當(dāng)量，比上年增長(zhǎng)0.8%，增速比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，中東地區(qū)增長(zhǎng)最快，增幅為3.3%；非洲、亞太地區(qū)分別增長(zhǎng)2.4%、0.7%；歐洲及歐亞大陸增長(zhǎng)0.6%；北美和中南美地區(qū)分別增長(zhǎng)0.3%和0.1%。
2016年，清潔能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭所占比重進(jìn)一步下降。全球化石能源占比為85.2%；非化石能源占比為14.8%，比上一年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。煤炭消費(fèi)占比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，清潔能源消費(fèi)增加0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中天然氣和可再生能源消費(fèi)各增加0.3個(gè)百分點(diǎn)，核電上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2016年11月《巴黎氣候協(xié)定》正式生效。在中美兩國(guó)的引領(lǐng)和推動(dòng)下，迄今已有92個(gè)締約方批準(zhǔn)《巴黎氣候協(xié)定》，其溫室氣體排放占全球總量的65.8%，成為史上批約生效最快的國(guó)際條約之一，向全球發(fā)出綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)烈信號(hào)。
1.3 國(guó)際油價(jià)觸底反彈，市場(chǎng)再平衡慢于預(yù)期;歐佩克與部分非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議
2016年，布倫特和WTI原油期貨均價(jià)分別為45.13美元/桶和43.47美元/桶，比上年分別下降15.80%和10.86%。布倫特和WTI油價(jià)于年初跌至27.88美元/桶和26.21美元/桶的本輪油價(jià)最低點(diǎn)后逐步回升，年底油價(jià)比年初低點(diǎn)上漲一倍。布倫特和WTI價(jià)差進(jìn)一步收窄，重回反映品質(zhì)價(jià)差和運(yùn)費(fèi)差異的較窄水準(zhǔn)。相反，反映輕質(zhì)低硫原油和重質(zhì)含硫原油價(jià)差的布倫特原油與迪拜原油價(jià)差有所擴(kuò)大。
2016年，世界石油需求增長(zhǎng)疲弱，歐佩克石油供應(yīng)不斷增加，導(dǎo)致世界石油市場(chǎng)未達(dá)到預(yù)期的平衡狀態(tài)，但富余程度有所收窄，全年供大于需60萬(wàn)桶/日。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，石油需求增速放緩，全年增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日，增量較2015年的170萬(wàn)桶/日明顯下降。非經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家仍是需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源。世界石油供應(yīng)小幅增長(zhǎng)，比上年提高20萬(wàn)桶/日。其中非歐佩克石油供應(yīng)明顯下降，比上年減少100萬(wàn)桶/日，但沙特阿拉伯、伊拉克和伊朗的產(chǎn)量增長(zhǎng)帶動(dòng)歐佩克石油產(chǎn)量大幅提高，比上年增長(zhǎng)120萬(wàn)桶/日。
2016年11月30日，歐佩克達(dá)成8年來(lái)首份限產(chǎn)協(xié)議;12月10日，歐佩克與以俄羅斯為代表的部分非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成2001年以來(lái)的首份聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，決定自2017年1月1日起歐佩克與15個(gè)非歐佩克國(guó)家分別承諾減產(chǎn)116萬(wàn)桶/日和55.8萬(wàn)桶/日，為期6個(gè)月，視情況可延長(zhǎng)。協(xié)議的達(dá)成說(shuō)明此前沙特阿拉伯增產(chǎn)保市場(chǎng)份額的策略遇到了困境，國(guó)際油價(jià)絕不僅僅是原油生產(chǎn)成本的簡(jiǎn)單反映，還要體現(xiàn)主要產(chǎn)油國(guó)的財(cái)政收支需求。
1.4 世界天然氣市場(chǎng)供需寬松，美國(guó)首次出口LNG，區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，三地價(jià)差收窄，價(jià)格跌至近10年低位
2016年，全球天然氣消費(fèi)量3.53萬(wàn)億立方米，增速為1.8%，低于過(guò)去10年的平均增速(2.2%)。進(jìn)口成本降低刺激亞太消費(fèi)回彈，該地區(qū)天然氣消費(fèi)增幅達(dá)2.5%；其他地區(qū)受替代能源發(fā)展強(qiáng)勁和年初暖冬的影響，消費(fèi)增速較上年有所回落。估計(jì)全球天然氣產(chǎn)量為3.66萬(wàn)億立方米，增速為2.2%。其中亞太、中東的產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)5%以上；俄羅斯、美國(guó)的產(chǎn)量比上年分別微增0.7%和0.4%。全年新投產(chǎn)4個(gè)液化天然氣(LNG)項(xiàng)目(5條生產(chǎn)線)，新增液化能力2260萬(wàn)噸/年，新增能力是2015年的1.6倍，全球LNG液化能力升至3.1億噸/年。
全球天然氣貿(mào)易活躍，區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。供需寬松、區(qū)域價(jià)差致天然氣貿(mào)易量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球天然氣總貿(mào)易量增長(zhǎng)7%，達(dá)1.11萬(wàn)億立方米。LNG進(jìn)口增長(zhǎng)主要來(lái)自亞太(除日本、韓國(guó)以外)和中東地區(qū)；歐洲LNG進(jìn)口增速較上年回落。美國(guó)首次成為L(zhǎng)NG出口國(guó)，資源流向拉美、歐洲和亞太等地區(qū)。全球LNG貿(mào)易靈活度進(jìn)一步提高，目的地條款逐步放寬，現(xiàn)貨和中短期合同比例不斷增長(zhǎng)，定價(jià)方式趨向多元化。
2016年，天然氣價(jià)格比上年下跌，但下半年價(jià)格觸底回升，三地氣價(jià)趨同。LNG在美、歐、亞三大市場(chǎng)間的流動(dòng)性增加，三地價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。東北亞LNG現(xiàn)貨與美國(guó)亨利樞紐(HH)、英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)(NBP)的價(jià)差分別為4美元/百萬(wàn)英熱單位和0.9美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年分別收窄42%和33%。美國(guó)HH、英國(guó)NBP現(xiàn)貨均價(jià)、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)分別為2.49、4.64和5.5美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年分別下跌5%、30%和29%；東北亞LNG長(zhǎng)貿(mào)合同價(jià)為6.8美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年下降31%。
1.5 全球產(chǎn)量油穩(wěn)氣增，工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步萎縮；45~55美元/桶是美國(guó)頁(yè)巖油景氣指標(biāo)過(guò)渡區(qū)
2016年，全球油氣剩余探明可采儲(chǔ)量保持增長(zhǎng)，估計(jì)油氣剩余儲(chǔ)量分別達(dá)2415.8億噸和191.2萬(wàn)億立方米，分別增長(zhǎng)0.2%和0.3%。全球油氣產(chǎn)量油穩(wěn)氣增，石油產(chǎn)量為42.54億噸，與上年基本持平；天然氣產(chǎn)量達(dá)3.66萬(wàn)億立方米，比上年增長(zhǎng)2.1%。
2016年，受上游勘探投資減少的影響，估計(jì)全球全年油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量繼續(xù)減少，新增儲(chǔ)量進(jìn)一步下降。全球重要油氣發(fā)現(xiàn)主要位于海上，各區(qū)均有分布。其中美國(guó)得克薩斯州、圭亞那海北部、尼日利亞尼日爾三角洲有較大的石油發(fā)現(xiàn)；馬來(lái)西亞?wèn)|部海岸、埃及尼羅河三角洲、安哥拉寬扎盆地和俄羅斯鄂霍茨克海域有較大的天然氣發(fā)現(xiàn)。美國(guó)得克薩斯州獲得的23.1億噸石油發(fā)現(xiàn)，以及馬來(lái)西亞?wèn)|部海岸獲得的850億立方米天然氣發(fā)現(xiàn)有望成為年度最大的油氣發(fā)現(xiàn)。
受低油價(jià)持續(xù)的影響，全球上游投資連續(xù)兩年下降，2016年降至3752億美元，降幅達(dá)23%。全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模萎縮33%，其中物探裝備與服務(wù)以及鉆完井業(yè)務(wù)收入下降幅度較大，降幅都超過(guò)35%。
美國(guó)頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)成本繼續(xù)下降，主要頁(yè)巖油盆地盈虧平衡點(diǎn)已降至30~40美元/桶。分析北美地區(qū)動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)與國(guó)際油價(jià)變化的關(guān)系，45~55美元/桶已成為當(dāng)前美國(guó)頁(yè)巖油景氣指標(biāo)過(guò)渡區(qū)。
1.6 世界煉油能力緩慢增長(zhǎng)，運(yùn)行狀況總體不如上年;乙烯新增產(chǎn)能大幅減少，市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)偏緊
2016年，全球煉油能力凈增3630萬(wàn)噸/年，達(dá)到48.7億噸/年。其中新增能力7060萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自中國(guó)、伊朗和印度等國(guó)家；削減能力3430萬(wàn)噸/年，主要是由于中國(guó)和歐洲淘汰和關(guān)停部分煉油裝置。
2016年，全球煉油業(yè)總體運(yùn)行狀況并未延續(xù)上年的良好態(tài)勢(shì)。主要煉廠原油總加工量為7918萬(wàn)桶/日，與上年基本持平；全球煉廠開(kāi)工率平均為82.5%，低于上年的84%；各地區(qū)煉油毛利均出現(xiàn)不同程度下降，歐美地區(qū)煉油毛利降幅最為明顯，西北歐地區(qū)、美國(guó)中部和美國(guó)墨西哥灣的裂化毛利分別為4.16美元/桶、10.01美元/桶和6.49美元/桶，比上年分別下降41%、40.3%和29.6%；代表亞洲的新加坡迪拜油裂化毛利為4.65美元/桶，較上年下降23.4%。煉油運(yùn)行狀況下滑的主要原因：一是2015年低油價(jià)下的高毛利使得歐美煉廠加大了煉量，但油品需求沒(méi)有同比例增長(zhǎng)，庫(kù)存高企，倒逼煉廠降低加工量與開(kāi)工率；二是亞太地區(qū)煉油能力過(guò)剩，成品油總體供過(guò)于求，區(qū)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
2016年，世界乙烯凈增產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能僅為上年的一半，總產(chǎn)能達(dá)1.62億噸/年。世界十大乙烯生產(chǎn)國(guó)的排位悄然發(fā)生了變化，印度從第8升至第5名，日本從第6名降至第9名。全球乙烯需求增加520萬(wàn)噸，總量達(dá)1.53億噸。新增產(chǎn)能減少，加之當(dāng)年停車檢修和不可抗力因素較多，進(jìn)一步加劇了乙烯供應(yīng)偏緊的態(tài)勢(shì)。全年全球乙烯裝置平均開(kāi)工率為89.6%，高于上年的85%。其中以輕烴及混合進(jìn)料為原料的乙烯裝置開(kāi)工率較高，例如北美地區(qū)保持97%以上的水平，部分裝置的開(kāi)工率甚至高達(dá)100%。
1.7 全球成品油供需持續(xù)寬松，中國(guó)成品油出口對(duì)亞太地區(qū)的影響擴(kuò)大
2016年，世界成品油供需寬松程度較上年有所擴(kuò)大。估計(jì)全年全球成品油需求總量為8276萬(wàn)桶/日，較上年增長(zhǎng)99萬(wàn)桶/日；供應(yīng)總量為8380萬(wàn)桶/日，較上年增長(zhǎng)108萬(wàn)桶/日；富余104萬(wàn)桶/日，較上年擴(kuò)大9萬(wàn)桶/日。汽油供需基本平衡，柴油、航空煤油、殘?jiān)剂嫌凸┻^(guò)于求，石腦油仍存缺口。
2016年，世界成品油庫(kù)存水平仍居高位。美國(guó)、歐洲、新加坡三大市場(chǎng)成品油庫(kù)存較上年有所增加，1-10月，美國(guó)汽油和中質(zhì)餾分油平均庫(kù)存分別較上年同期增長(zhǎng)6.1%和14.6%；歐洲汽油和柴油平均庫(kù)存分別較上年同期增長(zhǎng)6.9%和8.9%；新加坡汽油和中質(zhì)餾分油平均庫(kù)存分別較上年同期增長(zhǎng)14.5%和5.5%。成品油價(jià)格總體低于上年同期的水平，1-10月，三大市場(chǎng)汽油、柴油和航煤平均價(jià)較上年同期分別下降15美元/桶、18美元/桶和16美元/桶左右。
全球成品油貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，流向更加多元化。美國(guó)成品油出口貿(mào)易持續(xù)活躍，拉美為其主要出口市場(chǎng)，同時(shí)該國(guó)正尋求擴(kuò)大向其他地區(qū)的出口；俄羅斯、中東國(guó)家、印度對(duì)歐柴油出口增加，歐洲對(duì)美汽油出口受阻，歐洲成品油市場(chǎng)過(guò)剩壓力加大；中東汽油進(jìn)口減少，柴油出口增加;亞太地區(qū)油品持續(xù)過(guò)剩，韓國(guó)和印度兩大出口國(guó)的占比均有不同程度的下降，中國(guó)的汽油、煤油、柴油凈出口量從上年的2135萬(wàn)噸猛增至2016年的3255萬(wàn)噸，占亞太國(guó)家當(dāng)年相應(yīng)油品凈出口總量的比例從上年的12.7%升至17.9%，中國(guó)超過(guò)新加坡居亞太地區(qū)成品油出口第三位。
1.8 油氣公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑，經(jīng)營(yíng)措施從短期應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期施策，努力擺脫困境
2016年，國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷，國(guó)外石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑。?？松梨诘?家國(guó)際大石油公司和俄羅斯石油公司等6家國(guó)家石油公司全年利潤(rùn)下降40%左右，康菲等5家獨(dú)立石油公司和斯倫貝謝等7家技術(shù)服務(wù)公司全面虧損，全行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)陷入谷底。前三季度，受油價(jià)下跌影響，5家國(guó)際大石油公司上游經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降125%;受加工量和煉油毛利下降的雙重影響，下游利潤(rùn)下降29%。2016年，5家國(guó)際大石油公司原油產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)4.3%，天然氣產(chǎn)量(含殼牌收購(gòu)BG公司的產(chǎn)量)比上年增長(zhǎng)4.6%。
2016年，國(guó)際石油公司繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)有效增產(chǎn)，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控投資壓成本，裁減人員，應(yīng)對(duì)低油價(jià)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的沖擊；同時(shí)著眼未來(lái)，積極布局，謀劃新發(fā)展。國(guó)家石油公司難以維持減薪不減員的政策，也加入了裁員行列，并為彌補(bǔ)財(cái)務(wù)缺口出售資產(chǎn)、股權(quán)，獲取發(fā)展資金。國(guó)際技術(shù)服務(wù)公司大力發(fā)展低成本技術(shù)和裝備，在降成本的同時(shí)進(jìn)一步提升綜合一體化服務(wù)能力。各類石油公司經(jīng)過(guò)努力已逐步適應(yīng)低油價(jià)情況，利潤(rùn)降幅收窄，虧損減少，逐漸達(dá)到新的平衡。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際大石油公司2016年前三季度已出現(xiàn)扭虧為盈或盈利逐漸回升的態(tài)勢(shì)。
1.9 油氣招標(biāo)總體遇冷，伊朗招標(biāo)參與者踴躍;并購(gòu)市場(chǎng)繼續(xù)低迷，俄羅斯油氣資產(chǎn)交易活躍
資源國(guó)出臺(tái)優(yōu)惠政策，包括通過(guò)降低稅收、放寬管制、引入新合同、延長(zhǎng)合同期等方式積極吸引外資，但實(shí)際效果不明顯。持續(xù)兩年的低油價(jià)嚴(yán)重影響投資者的積極性，中東、非洲、亞太、南美及中亞-俄羅斯地區(qū)的多個(gè)資源國(guó)的油氣招標(biāo)被迫取消或推遲。伊朗在新版石油合同下擬推出的16個(gè)油氣田和15個(gè)勘探區(qū)塊國(guó)際招標(biāo)引起投資者的極大熱情。目前招標(biāo)活動(dòng)尚未正式舉行，但伊朗已與美國(guó)以外的外國(guó)公司簽訂了20多份諒解備忘錄。
油氣交易不活躍，上規(guī)模的并購(gòu)交易較少。中東、拉美、亞太和非洲地區(qū)的油氣資產(chǎn)交易冷清，均延續(xù)了2015年交易少、金額小的趨勢(shì)。俄羅斯的油氣資產(chǎn)交易異?；钴S，成為2016年的一大亮點(diǎn)。年內(nèi)俄羅斯政府推動(dòng)了巴什石油公司和俄羅斯石油公司股份的出售，批準(zhǔn)了俄油西布爾公司等油氣公司的股份或油氣項(xiàng)目資產(chǎn)的對(duì)外出售，截至2016年12月底，上游資產(chǎn)交易總金額達(dá)到361億美元。同時(shí)俄羅斯石油公司加快海外油氣資產(chǎn)收購(gòu)，計(jì)劃以130億美元收購(gòu)印度埃薩石油公司49%的股權(quán)。此外，美國(guó)通用電氣公司(GE)宣布與貝克休斯合并，成立一個(gè)在世界油氣技術(shù)服務(wù)行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位的全新公司，業(yè)務(wù)范圍從發(fā)電電器領(lǐng)域延伸到油田基礎(chǔ)數(shù)字化裝備和油田服務(wù)，這種跨界整合將對(duì)油服行業(yè)的商業(yè)模式和格局帶來(lái)重大影響。
1.10 油氣合作安全形勢(shì)惡化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上升;美國(guó)能源政策可能面臨重大調(diào)整
2016年，持續(xù)的低油價(jià)使得油氣生產(chǎn)國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，支付能力下降。伊拉克、尼日利亞等多國(guó)出現(xiàn)拖欠石油公司服務(wù)費(fèi)和應(yīng)收款事件。受財(cái)政收入銳減的影響，多個(gè)資源國(guó)以破壞環(huán)境、不合理避稅等為由對(duì)石油公司開(kāi)出巨額罰單。尼日利亞政府因7家國(guó)際石油公司未申報(bào)石油出口，對(duì)其提出了127億美元的罰款;乍得要求埃克森美孚支付拖欠乍得政府的8.19億美元的礦稅費(fèi)，并對(duì)其處以740億美元的巨額罰款，石油合作的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上升。全球政治、經(jīng)濟(jì)、能源領(lǐng)域黑天鵝事件頻出，歐洲難民危機(jī)和恐怖襲擊的風(fēng)險(xiǎn)加大，中東大國(guó)博弈加劇，非洲產(chǎn)油國(guó)戰(zhàn)亂持續(xù)，海外油氣合作安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后，美國(guó)的能源政策可能發(fā)生重大轉(zhuǎn)變：一是放松對(duì)傳統(tǒng)化石能源發(fā)展的限制；二是調(diào)整新能源和可再生能源發(fā)展的政策與目標(biāo)；三是美國(guó)對(duì)執(zhí)行《巴黎氣候協(xié)議》的態(tài)度將由積極變?yōu)橄麡O。這將嚴(yán)重沖擊全球能源轉(zhuǎn)型和溫室氣體減排進(jìn)程，開(kāi)啟一個(gè)逆潮流而動(dòng)的先河。美國(guó)能源政策的重大調(diào)整還將進(jìn)一步釋放其油氣潛能(包括頁(yè)巖油氣)，抵消其他產(chǎn)油國(guó)的限產(chǎn)促價(jià)努力。
敘利亞政府軍在俄羅斯的支持下收復(fù)阿勒頗，標(biāo)志著敘利亞打擊伊斯蘭國(guó)組織取得實(shí)質(zhì)性勝利，ISIS等武裝力量將步阿富汗“基地”組織的后塵，向中亞、非洲等產(chǎn)油國(guó)和伊拉克南部油區(qū)擴(kuò)散，上述油氣合作區(qū)的安全形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。
2 2016年中國(guó)油氣行業(yè)發(fā)展概述
2.1 中國(guó)經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，能源消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
2016年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，估計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為6.7%。中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)(EFI)走勢(shì)先降后升，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，供給側(cè)改革“三去一降一補(bǔ)”效果顯著，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用更加明顯，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)提高，對(duì)外投資合作穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2016年，中國(guó)能源消費(fèi)①總量為43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(折合30.5億噸油當(dāng)量)，比上年增長(zhǎng)1.4%，能源供給側(cè)改革初見(jiàn)成效，能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。其中煤炭消費(fèi)量為39.1億噸，比上年下降2%，占一次能源消費(fèi)的比重由64%降至62.4%;石油表觀消費(fèi)量為5.56億噸，比上年增長(zhǎng)2.8%，占一次能源消費(fèi)的比重為18.1%，與上年持平；天然氣消費(fèi)量為2040億立方米，比上年增長(zhǎng)6.5%，占一次能源消費(fèi)的比重升至6.2%；非化石能源比上年增長(zhǎng)8.9%，占一次能源消費(fèi)的比重由12%升至13.3%。
2016年，全社會(huì)發(fā)電量為6萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)5%，回暖明顯。其中火電、水電、核電、風(fēng)電發(fā)電量分別較上年增加1.8%、7%、23%、21%；火電占發(fā)電的比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，水電、核電、風(fēng)電和其他可再生能源(包括光伏、光熱、生物質(zhì)能等)比上年分別上升0.3、0.4、0.6和0.2個(gè)百分點(diǎn)。核電新技術(shù)受關(guān)注，光伏補(bǔ)貼力度逐漸減少，可再生能源發(fā)展迅速，但消納問(wèn)題突出，全年棄風(fēng)、棄光率達(dá)19%，是近年來(lái)的最高值。電力供需仍然寬松，估計(jì)全年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為3759小時(shí)，較2015年下降210小時(shí)。
2.2 石油消費(fèi)增速大幅放緩，成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)萎縮;成品油凈出口猛增，石油對(duì)外依存度大幅上升
2016年，中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為5.56億噸，比上年增加0.15億噸，增長(zhǎng)2.8%，增速較2015年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。剔除原油庫(kù)存變動(dòng)因素，實(shí)際消費(fèi)增速約為0.7%。石油凈進(jìn)口量為3.56億噸，比上年增長(zhǎng)9.2%，增速比上年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。石油對(duì)外依存度為64.4%，較上年大增3.8個(gè)百分點(diǎn)。
2016年，受供應(yīng)側(cè)改革效果顯現(xiàn)、投資增速總體放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高鐵、新能源汽車快速發(fā)展等因素的共同作用，成品油需求增長(zhǎng)區(qū)間下移，三大油品消費(fèi)增速全面放緩，汽油仍是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)油品需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α０磭?guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，估計(jì)全年成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸，較上年下降1%，增速較2015年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。其中汽油表觀消費(fèi)量為11899萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.1%，增速較上年放緩7.9個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑外的非標(biāo)調(diào)和油大幅增加及電動(dòng)車的快速發(fā)展等；柴油表觀消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，估計(jì)全年柴油表觀消費(fèi)量為16330萬(wàn)噸，比上年下降5.6%，增速較上年減少5.7個(gè)百分點(diǎn)；煤油表觀消費(fèi)量為3058萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.4%?？傮w看，全國(guó)范圍內(nèi)汽油需求增速延續(xù)上年自東向西階梯型增高的特點(diǎn)，柴油需求增速延續(xù)上年中部正增長(zhǎng)、東西部負(fù)增長(zhǎng)的分化走勢(shì)。根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院和新華社聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)汽油、柴油批發(fā)價(jià)格指數(shù)，2016年汽油批發(fā)價(jià)格指數(shù)比上年下降14.3%，柴油批發(fā)價(jià)格指數(shù)比上年下降4.1%。
2016年，中國(guó)成品油供需寬松程度繼續(xù)加劇，全國(guó)成品油產(chǎn)量估計(jì)為3.45億噸，比上年增長(zhǎng)2.4%。全年凈出口成品油約3255萬(wàn)噸，較2015年增加1120萬(wàn)噸，增幅高達(dá)52.4%，其中汽油、煤油、柴油凈出口量分別為910萬(wàn)噸、916萬(wàn)噸和1429萬(wàn)噸。隨著地方煉廠“三權(quán)”的放開(kāi)，中國(guó)石油市場(chǎng)格局正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，從原油進(jìn)口量、原油加工量、開(kāi)工率、汽柴油市場(chǎng)份額四項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，主營(yíng)單位與地方煉廠此消彼長(zhǎng)，地方煉廠的市場(chǎng)份額增加4.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23.6%，國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。值得注意的是，中國(guó)的汽油、煤油、柴油凈出口量連年大增，從2013年不足1000萬(wàn)噸猛增到2016年的3255萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)近50%，對(duì)亞太市場(chǎng)的影響急劇擴(kuò)大。
2.3 天然氣供需總體寬松，季節(jié)性矛盾突出;市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)
2016年，中國(guó)天然氣消費(fèi)增速低于預(yù)期，估計(jì)全年表觀消費(fèi)量為2040億立方米，比上年增長(zhǎng)6.5%。考慮庫(kù)存變化，估計(jì)全國(guó)天然氣消費(fèi)量為2000億立方米，比上年增長(zhǎng)6.4%，較2015年上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重為6.2%，較2015年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。需求低迷和進(jìn)口氣增加導(dǎo)致國(guó)內(nèi)用氣淡季被迫壓減天然氣產(chǎn)量，估計(jì)全年國(guó)內(nèi)氣產(chǎn)量增速比上年下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；天然氣進(jìn)口量為733億立方米，比上年增長(zhǎng)19.0%，較上年同期增加15.5個(gè)百分點(diǎn)，天然氣對(duì)外依存度快速升至36.6%。中國(guó)天然氣季節(jié)性供需矛盾突出，淡旺季需求差異擴(kuò)大，北方供需高月日均用氣量與低月的比值由2010年的1.36升至1.8，北京市全年峰谷差達(dá)到6~8倍，由于儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，冬季天然氣市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)的壓力越來(lái)越大。
2016年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)，主要體現(xiàn)在：全面放開(kāi)化肥用氣價(jià)格，允許非居民用氣價(jià)格以基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格為基礎(chǔ)上浮，試點(diǎn)天然氣門(mén)站價(jià)格市場(chǎng)化改革，放開(kāi)儲(chǔ)氣價(jià)格，加強(qiáng)天然氣輸配價(jià)格監(jiān)管，上海石油天然氣交易中心正式上線運(yùn)行。天然氣市場(chǎng)主體多元化趨勢(shì)明顯，新奧能源、廣匯能源、華電集團(tuán)、北京燃?xì)獾绕髽I(yè)加快布局LNG業(yè)務(wù)。
2.4 油氣勘探生產(chǎn)由重規(guī)模轉(zhuǎn)向求效益，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量跌破2億噸，天然氣產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩
2016年，中國(guó)油氣上游勘探開(kāi)發(fā)投資繼續(xù)大幅縮減，但儲(chǔ)量高峰期工程的后續(xù)效果顯現(xiàn)，新增油氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量依然分別保持了10億噸和5000億立方米以上的較高水平。面對(duì)持續(xù)低油價(jià)，油氣生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整勘探思路，注重油氣勘探效益與儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)質(zhì)量，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向老油區(qū)精細(xì)勘探。
2016年前三季度，中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)出現(xiàn)新世紀(jì)以來(lái)首次全面虧損。上游行業(yè)尊重石油生產(chǎn)自然遞減規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)律，有序調(diào)減高成本的油氣產(chǎn)量，減少高成本增產(chǎn)措施，突出重點(diǎn)盆地和規(guī)模有效儲(chǔ)量的開(kāi)發(fā)。全年原油產(chǎn)量約為1.98億噸，大幅下降7.1%，其中大慶油田和長(zhǎng)慶油田分別下降了近200萬(wàn)噸和近100萬(wàn)噸。
全國(guó)天然氣產(chǎn)量保持2.1%的增長(zhǎng)，增速繼續(xù)跌破兩位數(shù)，全年產(chǎn)量估計(jì)為1378億立方米；頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)保持較好的勢(shì)頭，全年產(chǎn)量約為70億立方米；煤層氣維持45億立方米的地面開(kāi)采量。
2.5 中國(guó)煉油能力略有增加，地?zé)捠袌?chǎng)份額大增;乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能首次均為煤(甲醇)基烯烴
2016年，中國(guó)煉油總能力達(dá)7.5億噸/年，其中新增能力2110萬(wàn)噸/年，淘汰能力2086萬(wàn)噸/年。地?zé)挮@“三權(quán)”后發(fā)展加快，在淘汰部分落后產(chǎn)能的同時(shí)，新建了多套裝置，國(guó)內(nèi)煉油裝置規(guī)模和質(zhì)量有所提高，但全國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題依然突出。全年原油加工量估計(jì)為5.39億噸，比上年增長(zhǎng)3.2%；全國(guó)煉廠平均開(kāi)工率回升1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到76.7%。地?zé)挼尼绕鸺觿×藝?guó)內(nèi)煉油業(yè)市場(chǎng)主體多元化的競(jìng)爭(zhēng)。因“地板價(jià)”政策及油價(jià)的回升，煉油行業(yè)效益較好，前三季度中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)煉油平均毛利為255.4元/噸，比上年大增318%。2016年，煉廠較好地完成了國(guó)V車用汽柴油的升級(jí)置換工作，同時(shí)根據(jù)油品需求結(jié)構(gòu)變化不斷優(yōu)化調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)柴汽比有所降低，一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)柴油過(guò)剩問(wèn)題。
2016年，中國(guó)乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2310萬(wàn)噸/年，新增的3個(gè)項(xiàng)目共計(jì)110萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能首次均為煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的19%。全年乙烯產(chǎn)量為1790萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.4%。受煤基烯烴的影響，乙烯裝置總體開(kāi)工率下降至77.5%，較上年繼續(xù)下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。低油價(jià)下石油化工原料成本較低，石腦油裂解制乙烯盈利水平回升明顯，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)增強(qiáng)。
2.6 三大石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)各異，生產(chǎn)指標(biāo)小幅下降;抓管理、調(diào)結(jié)構(gòu)、深化改革，積極應(yīng)對(duì)低油價(jià)，努力適應(yīng)新常態(tài)
2016年，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)指標(biāo)小幅下降。1-9月，3家股份公司海內(nèi)外原油權(quán)益產(chǎn)量同比下降5.08%、天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.65%，原油加工量和成品油銷售量均有所下降。受國(guó)際油價(jià)低位震蕩和國(guó)內(nèi)油氣市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩等因素的影響，三大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑。1-9月，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油的銷售收入同比分別下降11.85%、11.25%、23.22%；中國(guó)石油的凈利潤(rùn)同比大幅下降94.34%，中國(guó)石化憑借下游業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.2%，中國(guó)海油上半年大幅虧損77.35億元。
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，三大公司堅(jiān)持壓減支出、降本增效，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提升質(zhì)量效益。中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油全年投資分別下降19.5%、34.4%、29.6%；上半年，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油油氣操作成本分別下降10.2%、9.5%、22.7%。上游主動(dòng)壓減高成本原油產(chǎn)量，下游著力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低柴汽比，增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
2016年，三大石油公司進(jìn)一步深化體制機(jī)制改革。中國(guó)石油推出總部機(jī)關(guān)改革方案，出臺(tái)市場(chǎng)化改革和混合所有制改革指導(dǎo)意見(jiàn)，推動(dòng)工程建設(shè)、金融業(yè)務(wù)重組上市，加快推進(jìn)天然氣銷售管理體制改革，對(duì)部分企業(yè)下放經(jīng)營(yíng)自主權(quán)；同時(shí)扶持大慶油田可持續(xù)發(fā)展，逐步把大慶油田建設(shè)成油田公司、管理局和海外公司“三位一體”的現(xiàn)代企業(yè)，力爭(zhēng)2030年海外油氣權(quán)益產(chǎn)量占比達(dá)到50%，跨國(guó)指數(shù)達(dá)到60%。中國(guó)石化出售旗下管道公司的股份，與新疆巴州政府簽訂了有關(guān)井區(qū)合資合作協(xié)議，加快推進(jìn)混合所有制改革，啟動(dòng)石油工程區(qū)域化重組，加快打造金融板塊業(yè)務(wù)。中國(guó)海油明確了向國(guó)有資本投資公司轉(zhuǎn)型的方向，啟動(dòng)總部職能優(yōu)化和管理模式改革，并深化三項(xiàng)制度改革，推動(dòng)科技型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)，推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革。
2.7 海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)中有增，三大石油公司降本增效，推進(jìn)“一帶一路”油氣合作，民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企走出去取得新成效
2016年，中國(guó)的石油企業(yè)海外權(quán)益油氣產(chǎn)量估計(jì)為1.55億噸油當(dāng)量，比上年增長(zhǎng)3%，其中中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油的權(quán)益產(chǎn)量分別為7800萬(wàn)噸、4400萬(wàn)噸和2300萬(wàn)噸。
低油價(jià)給海外項(xiàng)目帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，三大石油公司繼續(xù)推進(jìn)降本增效戰(zhàn)略，提升經(jīng)營(yíng)效益。中國(guó)石油堅(jiān)持低成本發(fā)展，向重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜，提升開(kāi)發(fā)效益；中國(guó)石化更注重布局優(yōu)化，優(yōu)先發(fā)展富油氣大盆地、常規(guī)項(xiàng)目和石油項(xiàng)目;中國(guó)海油深入開(kāi)展“質(zhì)量效益年”活動(dòng)，改善海外資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，從產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)向效益驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。國(guó)有石油公司發(fā)展重點(diǎn)向“一帶一路”地區(qū)傾斜。其中中國(guó)石油在伊朗主導(dǎo)作業(yè)的北阿扎德甘項(xiàng)目年內(nèi)順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，并聯(lián)手道達(dá)爾獲得南帕斯11期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)；參股的哈薩克斯坦巨型項(xiàng)目卡沙甘油田于下半年投產(chǎn)；與阿爾及利亞國(guó)家石油公司簽訂了阿爾及爾煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目；與合作伙伴共同批準(zhǔn)了莫桑比克LNG開(kāi)發(fā)項(xiàng)目最終投資決定。中國(guó)石化投資的沙特阿拉伯延布煉廠年內(nèi)投產(chǎn)，并與俄羅斯石油公司共同研究在俄羅斯開(kāi)展天然氣加工和石化綜合設(shè)施項(xiàng)目的可行性。
民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企等中小企業(yè)抓住低油價(jià)機(jī)會(huì)全面“走出去”，全年并購(gòu)金額超過(guò)40億美元，呈現(xiàn)地域更廣、領(lǐng)域更寬、方式更靈活的特點(diǎn)。合作地區(qū)擴(kuò)展至非洲、中亞、俄羅斯、歐洲和拉美，合作領(lǐng)域延伸至中下游，合作方式從以財(cái)務(wù)投資為主轉(zhuǎn)向直接運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，中小企業(yè)逐漸成為中國(guó)油氣對(duì)外合作一支不可忽視的力量。
2.8 中國(guó)陸續(xù)發(fā)布能源領(lǐng)域“十三五”發(fā)展規(guī)劃;以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為核心，以價(jià)格改革為抓手，市場(chǎng)化改革的方向和路徑更加明晰
2016年作為“十三五”開(kāi)局之年，國(guó)家發(fā)布了能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，以及天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、石化、生物質(zhì)、可再生能源、電力、水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等14個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，指明了未來(lái)5年的能源發(fā)展思路和目標(biāo)，描繪了能源發(fā)展藍(lán)圖。
加快推進(jìn)能源革命與油氣轉(zhuǎn)型升級(jí)。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，化解石化過(guò)剩產(chǎn)能，明確了傳統(tǒng)產(chǎn)品去產(chǎn)能目標(biāo)，不再審批產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)新增項(xiàng)目用地。增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力，制定天然氣發(fā)展目標(biāo)、稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼政策，繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)口天然氣增值稅先征后返政策，提高煤層氣的財(cái)政補(bǔ)貼，頁(yè)巖氣繼續(xù)實(shí)施分階段補(bǔ)貼遞減政策。
推進(jìn)油氣價(jià)格市場(chǎng)化。天然氣價(jià)格改革按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”的總體思路，國(guó)家核定管道運(yùn)價(jià)率，改變管輸價(jià)格“一線一價(jià)”的定價(jià)管理方式，調(diào)整為按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”，加強(qiáng)管輸費(fèi)率的監(jiān)審。強(qiáng)制油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施信息公開(kāi)，為管道向第三方開(kāi)放創(chuàng)造條件。全面放開(kāi)化肥用氣價(jià)格，啟動(dòng)儲(chǔ)氣價(jià)格改革，并在福建省啟動(dòng)天然氣門(mén)站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)。上海石油天然氣交易中心投入運(yùn)營(yíng)，推出中國(guó)汽柴油和LNG價(jià)格國(guó)家指數(shù)，為油氣市場(chǎng)化創(chuàng)造條件。
綜合性改革陸續(xù)實(shí)施，混合所有制改革成為國(guó)企改革的重要突破口，按照完善治理、強(qiáng)化激勵(lì)、突出主業(yè)、提高效率的要求，在石油、天然氣等領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性步伐。年底通過(guò)的《礦業(yè)權(quán)出讓制度改革方案》以及《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》從頂層設(shè)計(jì)上指明了中國(guó)探礦權(quán)改革方向。原油進(jìn)口使用權(quán)和進(jìn)口資質(zhì)擴(kuò)大，新增9家地方煉廠共獲得原油進(jìn)口配額2668萬(wàn)噸，5家企業(yè)獲得原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)。加快推進(jìn)油氣體制改革，支持新疆推進(jìn)能源綜合改革，有序支持重慶、江蘇、上海、河北等省市開(kāi)展天然氣體制改革試點(diǎn)。
3 2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展展望
3.1 世界石油市場(chǎng)重歸平衡，國(guó)際油價(jià)將實(shí)質(zhì)性回升
世界石油需求溫和增長(zhǎng)。2017年全球GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.2%，較2016年小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。世界石油需求達(dá)到9700萬(wàn)桶/日，比上年增長(zhǎng)110萬(wàn)~130萬(wàn)桶/日，增量與上一年基本持平。印度有望超越中國(guó)成為世界石油需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
石油市場(chǎng)供需重歸平衡。歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，鑒于產(chǎn)油國(guó)平衡市場(chǎng)的決心，預(yù)計(jì)本次減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行效果好于以往，扣除尼日利亞和利比亞的增產(chǎn)潛力，預(yù)計(jì)本次減產(chǎn)協(xié)議實(shí)際削減產(chǎn)量可達(dá)130萬(wàn)~150萬(wàn)桶/日。美國(guó)頁(yè)巖油革命使其成為新的機(jī)動(dòng)生產(chǎn)國(guó)，完全的市場(chǎng)化機(jī)制可使該國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)及時(shí)作出反應(yīng)，預(yù)計(jì)2017年美國(guó)石油產(chǎn)量將增加50萬(wàn)~60萬(wàn)桶/日。由于近3年勘探開(kāi)發(fā)投資大幅下降，加之近兩年低油價(jià)對(duì)高成本產(chǎn)量的擠出，常規(guī)石油生產(chǎn)需要一定的反應(yīng)期，因此其他國(guó)家的石油產(chǎn)量增加有限。綜合估算2017年石油供應(yīng)將減少20萬(wàn)桶/日，市場(chǎng)供需趨于平衡，在極端情況下甚至出現(xiàn)供需缺口100萬(wàn)桶/日。值得注意的是，特朗普就任美國(guó)總統(tǒng)后的施政走向或給國(guó)際石油市場(chǎng)和油價(jià)帶來(lái)不確定性。另外，預(yù)計(jì)2017年美國(guó)加息影響美元匯率走勢(shì)，會(huì)對(duì)油價(jià)構(gòu)成一定打壓。
油價(jià)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性回升。預(yù)計(jì)2017年布倫特原油年均價(jià)為53~58美元/桶，全年油價(jià)可能會(huì)小幅快頻震蕩。如果資源國(guó)動(dòng)蕩導(dǎo)致世界石油供應(yīng)大幅下降、美國(guó)原油生產(chǎn)復(fù)蘇乏力、伊朗石油出口重新遭遇制裁，則全年油價(jià)可能進(jìn)一步反彈；如果歐佩克未有效執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，同時(shí)美國(guó)原油生產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，特朗普新政拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，則全年油價(jià)水平回升受限。此外，由于世界石油市場(chǎng)供需形勢(shì)好轉(zhuǎn)將為布倫特油價(jià)提供較強(qiáng)支撐，而美國(guó)原油產(chǎn)量反彈可能令WTI油價(jià)承壓，2017年布倫特原油與WTI的價(jià)差可能有所擴(kuò)大。
3.2 全球天然氣供需寬松加劇，現(xiàn)貨價(jià)與長(zhǎng)貿(mào)合同價(jià)漲跌不一，天然氣市場(chǎng)再平衡尚需時(shí)日
預(yù)計(jì)2017年全球天然氣需求量為3.59萬(wàn)億立方米，比上年增長(zhǎng)1.7%；天然氣產(chǎn)量為3.73萬(wàn)億立方米，比上年增長(zhǎng)1.9%。美國(guó)需求增速減緩至1.5%左右，油價(jià)和鉆機(jī)數(shù)回升提振天然氣生產(chǎn)，但受管輸能力限制，美國(guó)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)1%左右；歐洲受煤價(jià)和碳排放費(fèi)走高的影響，發(fā)電行業(yè)將繼續(xù)提升用氣需求，俄羅斯管道氣和LNG進(jìn)口來(lái)源持續(xù)充裕；亞洲天然氣需求保持相對(duì)低速的增長(zhǎng)，在進(jìn)口成本降低和環(huán)保力度加大的推動(dòng)下，中國(guó)、印度、巴基斯坦等國(guó)的需求有望繼續(xù)回彈；受核電重啟和與煤電競(jìng)爭(zhēng)等影響，日、韓的需求繼續(xù)下降。
全球LNG供應(yīng)富余進(jìn)一步擴(kuò)大，LNG市場(chǎng)全球化趨勢(shì)凸顯。全年將有6個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)LNG液化項(xiàng)目投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能共計(jì)3310萬(wàn)噸/年，全球LNG液化產(chǎn)能比上年增長(zhǎng)11%，至3.4億噸/年。如果貿(mào)易增速按7%計(jì)算，全球LNG供應(yīng)富余能力將比上年擴(kuò)大16%，至4300萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)美國(guó)LNG出口量大幅增長(zhǎng)186%，至890萬(wàn)噸/年，日、韓LNG長(zhǎng)貿(mào)供應(yīng)充足，現(xiàn)貨需求疲弱，全球LNG供應(yīng)余量流向中東和歐洲。
預(yù)計(jì)2017年美國(guó)亨利樞紐、英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)的現(xiàn)貨均價(jià)、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)分別約為2.9、4.3、5.3美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年分別上漲17%、下跌7%、下跌4%，東北亞LNG長(zhǎng)貿(mào)合同進(jìn)口平均價(jià)格約為7.8美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上升15%。
3.3 世界煉油和乙烯能力將繼續(xù)增長(zhǎng)，煉油毛利繼續(xù)下降，乙烯供需偏緊狀況將得到一定緩解
預(yù)計(jì)2017年世界煉油能力凈增2000萬(wàn)噸/年，其中新增能力4200萬(wàn)噸/年，淘汰能力2200萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)到48.9億噸/年。全球煉油毛利預(yù)計(jì)總體將低于2016年的水平。
預(yù)計(jì)2017年全球乙烯將迎來(lái)裝置集中建成投產(chǎn)年，產(chǎn)能將出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，當(dāng)年新增乙烯產(chǎn)能將超過(guò)750萬(wàn)噸/年，其中美國(guó)新增產(chǎn)能600萬(wàn)噸/年，全球總產(chǎn)能將達(dá)到1.7億噸/年。全球乙烯產(chǎn)量將繼續(xù)較快增長(zhǎng)，乙烯供需偏緊的情況將有所緩解。
3.4 中國(guó)的石油對(duì)外依存度突破65%;三大油品供應(yīng)過(guò)剩加劇，凈出口量超過(guò)4000萬(wàn)噸，終端銷售競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)，成品油需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，中國(guó)成品油需求將進(jìn)入平臺(tái)期。同時(shí)，由于近兩年國(guó)際油價(jià)低位運(yùn)行，中國(guó)加快原油進(jìn)口，導(dǎo)致原油庫(kù)存高企，未來(lái)原油需求增長(zhǎng)空間有限。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)的石油表觀需求量為5.68億噸，比上年增長(zhǎng)2.1%，增速較2016年下降約0.7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，中國(guó)的石油對(duì)外依存度將升至65.1%。
2017年，中國(guó)成品油需求增速將由上年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為緩慢增長(zhǎng)，汽油、柴油、煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。預(yù)計(jì)2017年統(tǒng)計(jì)局口徑的成品油需求量為3.20億噸，較2016年增長(zhǎng)2.2%。其中汽油需求量為1.25億噸，比上年增長(zhǎng)5.3%；柴油需求量為1.61億噸，比上年下降1.5%；煤油需求量為3361萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.9%。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)原油加工量為5.57億噸，較上年增加1800萬(wàn)噸；成品油產(chǎn)量為3.6億噸；成品油凈出口量將超過(guò)4000萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格有望全面放開(kāi)，在國(guó)內(nèi)成品油供大于求的情況下，終端銷售環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
3.5 中國(guó)天然氣需求穩(wěn)中趨升，市場(chǎng)總體寬松，季節(jié)性供需矛盾加??；國(guó)家有望全面放開(kāi)非居民用氣價(jià)格
2017年，受環(huán)保政策和天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提升的拉動(dòng)，中國(guó)天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)天然氣表觀消費(fèi)量為2162億立方米，比上年增長(zhǎng)5.9%，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)6.5%；考慮庫(kù)存因素，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為2130億立方米，比上年增長(zhǎng)6.5%。城市燃?xì)庑枨蟊３挚焖僭鲩L(zhǎng)，發(fā)電用氣穩(wěn)步增加，工業(yè)燃料用氣有望回暖，化工用氣低迷。預(yù)計(jì)城市燃?xì)庑枨罅繛?27億立方米，比上年增長(zhǎng)13.2%；發(fā)電用氣量為373億立方米，比上年增長(zhǎng)7.0%；工業(yè)燃料用氣量為589億立方米，比上年增長(zhǎng)2.1%；化工用氣量為241億立方米，比上年下降5.8%。國(guó)家提出了2017年天然氣在能源消費(fèi)中的占比為6.8%、2020占比為10%的規(guī)劃目標(biāo)，在當(dāng)前政策情景下，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)面臨較大的挑戰(zhàn)，需要國(guó)家強(qiáng)有力的政策支持和引導(dǎo)。
預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1380億立方米(含煤制氣)，比上年增長(zhǎng)2.9%;天然氣進(jìn)口量為815億立方米，比上年增長(zhǎng)11.2%，對(duì)外依存度升至38.3%。用氣淡季天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松，用氣旺季供應(yīng)緊張的局面將進(jìn)一步加劇。按照國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)》，國(guó)家將加快推進(jìn)能源價(jià)格市場(chǎng)化改革，力爭(zhēng)到2017年基本放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價(jià)格。按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”的總體思路，國(guó)家將盡快全面理順天然氣價(jià)格，加快放開(kāi)天然氣氣源和銷售價(jià)格，建立主要由市場(chǎng)決定天然氣價(jià)格的機(jī)制。
3.6 中國(guó)煉油能力重回增長(zhǎng)軌道，過(guò)剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻，煉廠開(kāi)始新一輪油品質(zhì)量升級(jí)工程
中國(guó)煉油能力將由前兩年的減少和略增恢復(fù)為較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年全國(guó)煉油能力凈增3500萬(wàn)噸/年，達(dá)到7.9億噸/年，比上年增長(zhǎng)4.6%。其中新增煉油能力4600萬(wàn)噸/年，淘汰落后產(chǎn)能1100萬(wàn)噸/年，增量主要來(lái)自云南石化、惠州煉廠二期等。2017年，預(yù)計(jì)全國(guó)原油加工量為5.57億噸，比上年增長(zhǎng)3.3%；成品油產(chǎn)量為3.60億噸，比上年增長(zhǎng)4.3%；成品油凈出口將會(huì)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)將超過(guò)4000萬(wàn)噸，石油大進(jìn)大出的格局開(kāi)始顯現(xiàn)，中國(guó)煉油能力過(guò)剩形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)煉廠開(kāi)工率將由76.7%下降至75%；原料成本回升使得煉油毛利低于上年，但仍保持較好的水平。2017年，在全面完成國(guó)V汽柴油質(zhì)量升級(jí)的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)將在未來(lái)兩年實(shí)施國(guó)Ⅵ油品生產(chǎn)裝置的升級(jí)改造，煉廠面臨實(shí)現(xiàn)低投入高效益的油品質(zhì)量升級(jí)、在碳排放約束下進(jìn)一步節(jié)能減排、系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)以提高資源綜合利用水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等諸多挑戰(zhàn)。
2017年，中國(guó)乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到2480.5萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能170萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)7.4%?；葜菀蚁┒诘耐懂a(chǎn)將帶來(lái)油基乙烯產(chǎn)能的繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著油價(jià)的回升，煤(甲醇)基乙烯效益將有所改善，開(kāi)工率回升，煤基乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年全國(guó)乙烯產(chǎn)量將增至1860萬(wàn)噸，乙烯自給率將進(jìn)一步提高。
3.7 油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將全面深入推進(jìn)
2017年，油氣行業(yè)以“三去一降一補(bǔ)”為主的供給側(cè)改革仍是政策調(diào)節(jié)的重點(diǎn)，油氣體制改革也將快速展開(kāi)?！妒吞烊粴怏w制改革總體方案》預(yù)計(jì)將于年內(nèi)推出，相關(guān)實(shí)施細(xì)則和配套政策也將加緊制定。
以放開(kāi)準(zhǔn)入為重點(diǎn)的行業(yè)改革將在試點(diǎn)基礎(chǔ)上加快推進(jìn)。上游勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域?qū)@礦權(quán)制度推進(jìn)改革，重點(diǎn)集中在加快油氣礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓、征收礦產(chǎn)資源權(quán)益金、建立健全勘探開(kāi)發(fā)監(jiān)管體系等方面。在油氣儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域，將按照網(wǎng)運(yùn)分開(kāi)的既定思路，推動(dòng)管道業(yè)務(wù)分離分立，擴(kuò)大第三方公平準(zhǔn)入。圍繞放開(kāi)成品油價(jià)格，天然氣價(jià)格“管住中間、放開(kāi)兩頭”，嚴(yán)格管輸費(fèi)監(jiān)管等推進(jìn)價(jià)格形成機(jī)制的改革；圍繞石油和天然氣交易中心的投用，加快市場(chǎng)體系建設(shè)。
國(guó)有企業(yè)改革將進(jìn)入實(shí)施階段，三大石油央企的改革將務(wù)實(shí)深入推進(jìn)。在總部改革方面，將明確定位、調(diào)整功能，壓縮機(jī)構(gòu)和人員;在體制機(jī)制改革方面，將加快業(yè)務(wù)整合和專業(yè)化重組，推進(jìn)混合所有制改革，同時(shí)加快剝離社會(huì)服務(wù)功能，啟動(dòng)“三供一業(yè)”等企業(yè)辦社會(huì)職能移交地方的工作。
①本文的數(shù)據(jù)除特殊說(shuō)明外，均不含港澳臺(tái)。
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