據(jù)統(tǒng)計，2016年共計18個省份實施“煤改氣”和“煤改電”措施，大力推進天然氣事業(yè)飛速發(fā)展，改“氣”是重中之重。2017年，這18個省份的一個個項目改造將會逐步實施，后續(xù)發(fā)展里天然氣將會高速發(fā)展。
2017年是全面實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。2017治理大氣污染仍舊是一項重大政治任務(wù)，也是事關(guān)人民群眾切身利益的迫切民生工程。
“兩會”有望以《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》為依據(jù)，進一步確認以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，發(fā)展天然氣替代能源，從而協(xié)助實現(xiàn)霧霾治理。
近期一系列政策的出臺，對實施“煤改氣”有巨大的推動作用。1月19日，有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)石油天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知》。其中《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中指出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤。在城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等農(nóng)村地區(qū)燃氣管網(wǎng)覆蓋的地區(qū)推動天然氣替代民用散煤，其他農(nóng)村地區(qū)推動建設(shè)小型LNG儲罐，替代民用散煤。加快城市燃氣管網(wǎng)建設(shè)，提高天然氣城鎮(zhèn)居民氣化率。
2月9日，河北省環(huán)境保護工作召開會議明確了河北省今年環(huán)境質(zhì)量改善的目標：全省PM2.5平均濃度下降6%以上，力爭8%，平均優(yōu)良天數(shù)達到210天以上。參照保定、廊坊“禁煤區(qū)”的建設(shè)，今年河北省將繼續(xù)規(guī)劃多個“禁煤區(qū)”。實施電代煤、氣代煤工程，2017年壓減煤炭消費600萬噸以上，尤其是城中村和農(nóng)村地區(qū)散煤污染治理。石家莊、衡水、邢臺、邯鄲、定州、辛集市完成散煤替代和清潔利用，10月底前環(huán)京18個縣(市、區(qū))禁煤區(qū)散煤歸零。城鄉(xiāng)接合部和縣城基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，石家莊、保定、廊坊市行政區(qū)域內(nèi)基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，讓城市集中供熱普及率達到80%以上。
2017年河南省將大力推進“煤改氣”“煤改電”工作，到年底，全省天然氣替代散煤使用量累計達到8000萬立方米，在城鎮(zhèn)居民小區(qū)推廣電采暖應(yīng)用100萬平方米以上，20萬戶以上農(nóng)村居民永久性實現(xiàn)廚飲電氣化。繼續(xù)取締違法違規(guī)散煤銷售點，2017年10月底前，要全面完成“查、禁、改、替”各項任務(wù)，力爭實現(xiàn)“零散煤”。
最近，全國部分省市自治區(qū)已經(jīng)發(fā)布2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算(草案)的報告，作為“霧霾重災(zāi)區(qū)”的北京、河北已上調(diào)了節(jié)能環(huán)保預(yù)算。北京2017年節(jié)能環(huán)保預(yù)算為338.45億元，比2016年的275.61億元的預(yù)算上調(diào)了22.8%。河北2017年節(jié)能環(huán)保預(yù)算為172.18億元，比2016年的預(yù)算上調(diào)約12%。
日前，山東出臺《加快推進天然氣利用發(fā)展的指導(dǎo)意見》，山東將通過合理組織氣源、提高天然氣管網(wǎng)覆蓋率。到2020年，省內(nèi)建成“五橫五縱三樞紐”天然氣主網(wǎng)架，長輸天然氣管道總里程達到1萬公里，實現(xiàn)“縣縣通”，鎮(zhèn)鎮(zhèn)通達率達到70%以上，全面推廣天然氣村村通，城鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)里程達到6萬公里，全省天然氣消費量力爭達到250億立方米左右，占能源消費比重提高到7%以上。
各地各項政策相繼加速推進，毫無疑問，“煤改氣”政策加速了燃氣壁掛爐市場的發(fā)展。一位入圍河北煤改氣的企業(yè)有關(guān)人士表示：“2016年底有一些城市公布‘煤改氣’補貼政策，2017年還會有不少城市相繼推出，燃氣壁掛爐迎來政策春天，市場有望呈現(xiàn)高速增長。就河北霸州而言，2017年壁掛爐市場至少是2016年了三倍，增長空間非常大。”
為了讓這些補貼落到實處，建議有關(guān)部門一定要嚴格審查企業(yè)，設(shè)立完善的補貼流程：
2)天然氣改革帶來的國企混改和準入預(yù)期;
3)天然氣價改帶來的下游需求增長。
霧霾治理預(yù)期：“煤改氣”政策持續(xù)利好中下游整體增長
市場對“煤改氣”邏輯的主要擔憂在于天然氣經(jīng)濟性不高，企業(yè)動力不足。然而我們認為這一擔憂有望緩解：
1)去年下半年以來油價上行，改善了天然氣的相對經(jīng)濟性;
2)去年以來各地環(huán)保督查力度不斷超越市場預(yù)期，很大程度上消滅了企業(yè)低成本生產(chǎn)的長期決策選項，迫使其在停產(chǎn)和使用天然氣復(fù)產(chǎn)中二選一。這一邏輯有望利好中游和下游的整體業(yè)績增長。
國企改革預(yù)期：中游目標放開準入，下游目標提高靈活度
天然氣改革最重要的任務(wù)之一是優(yōu)化中游管輸環(huán)節(jié)的壟斷格局，推動市場準入、引入競爭，從而壓縮過高的中游利潤。國企混改作為一劑“猛藥”，主要針對的是“三桶油”等改革阻力較大的長輸企業(yè)，而對省網(wǎng)公司影響有限。此外，對于下游而言，由于市場競爭相對更為充分，混改的動力則不在于準入，而更多在于提高國企的經(jīng)營靈活度。
天然氣價改：落地或仍需時日，下游潛在受益較大
天然氣價格發(fā)現(xiàn)機制的市場化改革有望理順供需激勵，從而促進消費量增長和調(diào)峰投資增長。2015年11月非居民門站價降價0.7元/方后，2016年全國用氣量增速由上年度的3.4%增長至6.5%，增速受天然氣經(jīng)濟性影響，低于市場預(yù)期。十三五期間若要實現(xiàn)天然氣消費量指引指標，用氣量年增速應(yīng)在10%以上，后續(xù)改革推進力度仍有待持續(xù)強化。
政策實施初期 各項問題相繼暴露
根據(jù)調(diào)查和統(tǒng)計，2016年底進行的“煤改氣”政策招標存在產(chǎn)能較小的品牌、未聽過的品牌入圍的情況，引起行業(yè)熱議。業(yè)內(nèi)人士擔憂道：“相比‘招投標’環(huán)節(jié)是否存在黑幕，我更關(guān)心的是這些小品牌或者未聽說的品牌，產(chǎn)品是否可靠、過關(guān)。在‘煤改氣’政策大力推廣初期，如果產(chǎn)品質(zhì)量或者售后服務(wù)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，對行業(yè)發(fā)展將有不小的影響。”
2016年，由于“煤改氣”政策的拉動，大部分入圍企業(yè)的產(chǎn)能都無法跟上，2017年淡季時，各企業(yè)應(yīng)該進行庫存儲備。但由于市場的增長量很有可能超出企業(yè)預(yù)期，暴露的問題可能更多更大。
為此，政府相關(guān)部門更應(yīng)該提早重視這些問題，將有可能出現(xiàn)的這些狀況遏制在招標前期。比如提高中標企業(yè)的門檻，重點考核企業(yè)各項資質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)體系等等。盡量避免不合格的產(chǎn)品中標，堅決杜絕沒有生產(chǎn)能力、沒有售后能力、沒法良性經(jīng)營的企業(yè)中標而影響了消費者的利益，最終導(dǎo)致國家的補貼打水漂，讓補貼進入行業(yè)蛀蟲的腰包。
為了讓這些補貼落到實處，建議國家一定要嚴格審查企業(yè)，設(shè)立完善的補貼流程，讓真正有實力、有能力的企業(yè)不要受相關(guān)政策所傷。
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