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天然氣在我國(guó)居民、工業(yè)和發(fā)電等領(lǐng)域有很大發(fā)展?jié)摿?，要?shí)現(xiàn)“2020年天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%”的目標(biāo)，需從擴(kuò)大用氣規(guī)模和優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)兩方面入手。
我國(guó)天然氣消費(fèi)大規(guī)模增長(zhǎng)始于2004年西氣東輸管道的商業(yè)運(yùn)營(yíng)，最近十多年來(lái)經(jīng)歷了一個(gè)快速發(fā)展期。2004年，天然氣消費(fèi)量為397億立方米，2015年增加到1931億立方米，2016年進(jìn)一步達(dá)到了2058億立方米，消費(fèi)規(guī)模居美國(guó)和俄羅斯之后，位列全球第三。2004～2015年，我國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速達(dá)15%，是同期能源消費(fèi)總量增速的2.6倍；天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重從2004年的2.3%提高到了2015年的5.9%。
然而，與世界主要國(guó)家相比，我國(guó)天然氣利用還處于較低水平。從規(guī)模總量看，2015年5.9%的一次能源消費(fèi)占比，遠(yuǎn)低于23.8%的全球平均水平，而美國(guó)超過(guò)了30%，俄羅斯甚至高達(dá)52.8%。
《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年我國(guó)能源消費(fèi)總量要控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，其中，天然氣比重力爭(zhēng)達(dá)到10%。據(jù)此測(cè)算，天然氣消費(fèi)規(guī)模在2020年將達(dá)到3600億立方米以上，比2016年增加1542億立方米，年均增量為386億立方米，年均增速為15%。
縱向比較來(lái)看，這一增速與2004～2016年間的年均增速持平，但年均增量386億立方米，遠(yuǎn)高于2004～2016年間138億立方米的年均增量，比2004～2016年間的最大年增量242億立方米，還要多出144億立方米?？梢哉f(shuō)，要實(shí)現(xiàn)2020年3600億立方米的消費(fèi)目標(biāo)，具有極大的挑戰(zhàn)性。正因如此，在隨后發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中，將2020年的天然氣消費(fèi)比重調(diào)整為了8.3%～10%。
經(jīng)測(cè)算，到2020年讓天然氣的消費(fèi)比重達(dá)到10%非不可能，但必須從用氣規(guī)模挖潛和利用結(jié)構(gòu)調(diào)整兩方面入手，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)燃?xì)?，借?ldquo;煤改氣”加速工業(yè)燃料領(lǐng)域天然氣置換，提速發(fā)展天然氣發(fā)電，大力發(fā)展交通用氣，適度發(fā)展化工用氣。
城鎮(zhèn)燃?xì)鈹U(kuò)容可期
城鎮(zhèn)燃?xì)獍ň用裼脷狻⒐Ｉ虡I(yè)用氣和采暖用氣三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。其中，居民用氣在我國(guó)一直是優(yōu)先發(fā)展、優(yōu)先保障的。從2012年開(kāi)始，天然氣用氣人口已經(jīng)超過(guò)液化石油氣，成為了第一大生活燃料。2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口氣化率約為43%，居民用氣在207億立方米左右。隨著“新型城鎮(zhèn)化”的積極推進(jìn)，天然氣管網(wǎng)等配套設(shè)施的逐步完善，預(yù)計(jì)“十三五”期間，居民用氣將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民仍是主力用氣人群。若2020年城鎮(zhèn)化率提高到60%,城鎮(zhèn)居民氣化率提高到《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中預(yù)計(jì)的57%，則天然氣氣化人口將達(dá)到4.7億，用氣量增加至330億立方米。
公福商業(yè)用氣量一般與不同地區(qū)的生活習(xí)慣和城市化水平有關(guān)，目前，我國(guó)的公福商業(yè)用氣大致相當(dāng)于居民用氣的48%，預(yù)計(jì)2020年將提高到50%左右。據(jù)此測(cè)算，公福商業(yè)用氣量2020年可以增加至170億立方米左右。
2015年我國(guó)采暖用氣約115億立方米，占采暖燃料的比例約為8.2%。天然氣采暖面積約10億平方米，主要集中在北京、天津、河北、甘肅、新疆等北方省份。未來(lái)幾年，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》將繼續(xù)深入實(shí)施，禁煤區(qū)范圍會(huì)不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年天然氣采暖面積將比2015年翻一番，達(dá)到20億平方米左右，采暖用氣相應(yīng)地增加到約210億立方米。其中，河北、天津等大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)將成為采暖用氣的主力增長(zhǎng)地區(qū)。
三項(xiàng)加總，城鎮(zhèn)燃?xì)庖?guī)模在2020年將達(dá)到710億立方米左右，占天然氣消費(fèi)總量的20%。其中，居民用氣和采暖用氣是增量主體。
工業(yè)領(lǐng)域借力“煤改氣”
當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)燃料用能以煤炭為主，占比約73%，天然氣占比約10%，遠(yuǎn)低于英美等國(guó)的水平。2015年，我國(guó)工業(yè)燃料領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量738億立方米，主要用于建材、機(jī)電、輕紡、冶金、石化等行業(yè)。
“煤改氣”是工業(yè)燃料領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量增加的主力推動(dòng)力。將置換后效率提高等因素考慮在內(nèi)，每替代1億噸的工業(yè)鍋爐/窯爐燃煤消費(fèi)量，即可增加天然氣消費(fèi)量420億立方米。
《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)后，各省相繼出臺(tái)了燃煤鍋爐治理方案，“十三五”期間“煤改氣”改造量約12萬(wàn)蒸噸，按照年運(yùn)行3000小時(shí)測(cè)算，可新增天然氣消費(fèi)量260億立方米左右。新增量以大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)為主，集中于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角等地區(qū)。
以玻璃、陶瓷產(chǎn)業(yè)為代表的工業(yè)窯爐也是大氣污染治理的重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的宏觀大背景，預(yù)計(jì)天然氣將成為玻璃、陶瓷等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的首選燃料。初步統(tǒng)計(jì)，“煤改氣”窯爐可新增天然氣消費(fèi)約190億立方米，“油改氣”可新增天然氣消費(fèi)約60億立方米。
“十三五”期間，工業(yè)燃料領(lǐng)域有望新增天然氣用量510億立方米，消費(fèi)規(guī)模達(dá)到1250億立方米，占工業(yè)燃料能源的比例提高到15%左右，占天然氣消費(fèi)總量的比例約35%。
天然氣發(fā)電增量是關(guān)鍵
截至2015年年底，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量6637萬(wàn)千瓦，天然氣用量284億立方米；2015年氣電裝機(jī)容量占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的4.4%，天然氣發(fā)電量占全社會(huì)用電量的3%。與世界典型國(guó)家相比，我國(guó)天然氣發(fā)電呈現(xiàn)出裝機(jī)容量和發(fā)電量“雙低”狀態(tài)。這就導(dǎo)致我國(guó)發(fā)電用氣占天然氣消費(fèi)總量的比例偏低，僅為14.7%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的35%、俄羅斯的40%和日本的60%。
“十三五”期間，天然氣發(fā)電將是我國(guó)能源利用結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)天然氣消費(fèi)目標(biāo)的關(guān)鍵。發(fā)展方向主要包括三個(gè)方面，一是天然氣調(diào)峰電站，通過(guò)“風(fēng)氣互補(bǔ)”“光氣互補(bǔ)”，在可再生能源分布比較集中的區(qū)域，發(fā)展天然氣調(diào)峰機(jī)組將成為亮點(diǎn)。二是天然氣分布式能源，分布式能源一直是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的對(duì)象，以上海為代表的省市也出臺(tái)了較為完善的扶持政策，“十三五”期間在解決上網(wǎng)、靈活售電等問(wèn)題的基礎(chǔ)上，大中城市的大型商業(yè)綜合服務(wù)區(qū)、醫(yī)院及高校園區(qū)將將成為分布式能源的主戰(zhàn)場(chǎng)。三是天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)，在大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，帶穩(wěn)定熱負(fù)荷的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目是發(fā)展重點(diǎn)，江蘇將成為領(lǐng)頭羊，新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)可達(dá)1100萬(wàn)千瓦以上；在北方采暖地區(qū)，借鑒北京經(jīng)驗(yàn)，帶采暖的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目將成為建設(shè)主流，以河北為代表的京津冀及其周邊地區(qū)將是增長(zhǎng)主力，新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在500萬(wàn)千瓦以上。
《電力發(fā)展“ 十三五” 規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》均提出，“ 十三五”期間全國(guó)氣電新增投產(chǎn) 5000 萬(wàn)千瓦，2020年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 1.1 億千瓦以上，占總裝機(jī)比例超過(guò)5%。在裝機(jī)目標(biāo)基本確定的情況下，年利用小時(shí)成為了天然氣發(fā)電用氣規(guī)模的決定性因素。2015年，我國(guó)燃?xì)鈾C(jī)組平均利用時(shí)間僅2498小時(shí)，甚至低于最初核定的燃?xì)庹{(diào)峰電廠的3500小時(shí)。若2020年燃?xì)鈾C(jī)組平均年利用時(shí)間能夠提高至4000小時(shí)，以每立方米天然氣發(fā)電定額4.8千瓦時(shí)計(jì)算，用氣規(guī)模可達(dá)到約920億立方米，在天然氣消費(fèi)總量中的占比將提高至26%左右，基本達(dá)到英國(guó)水平。
交通用氣要揚(yáng)長(zhǎng)避短
我國(guó)交通用氣以汽車用氣為主，船舶用氣極少。2015年，天然氣汽車保有量約500萬(wàn)輛，用氣量約195億立方米。與世界典型國(guó)家相比，無(wú)論是汽車保有量，還是用氣規(guī)模，我國(guó)均處于領(lǐng)先水平。但近兩年，受油價(jià)下降、經(jīng)濟(jì)性減弱、電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，我國(guó)天然氣汽車發(fā)展速度趨緩，2015年首次出現(xiàn)了產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)。
未來(lái)一段時(shí)間，天然氣汽車應(yīng)揚(yáng)長(zhǎng)避短，抓住電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程短等問(wèn)題尚未解決的時(shí)機(jī)，盡可能擴(kuò)大用氣規(guī)模。有三個(gè)領(lǐng)域是發(fā)展重點(diǎn)，一是城市公共交通領(lǐng)域，公交車和出租車是天然氣汽車和電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)，公交車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分省市用氣量已出現(xiàn)了下降，但在出租車行業(yè)，天然氣汽車依靠續(xù)航優(yōu)勢(shì)，仍具備競(jìng)爭(zhēng)力；城際客車受續(xù)航里程、購(gòu)車成本等因素影響，天然氣優(yōu)勢(shì)明顯，比重將持續(xù)增加。二是LNG載貨汽車，載貨汽車是電動(dòng)汽車相對(duì)空白的領(lǐng)域，只要?dú)庥蛢r(jià)比保持在70%左右，LNG汽車就會(huì)有極大發(fā)展空間。三是水運(yùn)行業(yè)“油改氣”，我國(guó)LNG動(dòng)力船舶仍處于示范試點(diǎn)階段，保有量?jī)H120余艘，用氣量不足1000萬(wàn)立方米。在《內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)貼資金管理辦法》等利好政策催動(dòng)下，LNG動(dòng)力船舶在“十三五”期間將會(huì)得到較大規(guī)模發(fā)展，內(nèi)河、港口區(qū)域是主力市場(chǎng)，沿海將以試點(diǎn)推廣為主。
預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)天然氣汽車數(shù)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛左右，消費(fèi)天然氣約410億立方米；LNG動(dòng)力船舶約6萬(wàn)艘，消費(fèi)天然氣約50億立方米。因此，交通領(lǐng)域天然氣消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到460億立方米左右，約占天然氣消費(fèi)總量的13%。
化工用氣可能萎縮
從世界范圍看，化工不是天然氣利用的主流方向，天然氣化工裝置主要集中在俄羅斯、中東等資源地，英美等國(guó)的化工用氣占天然氣消費(fèi)總量的比例均在5%以下，而這一數(shù)字在我國(guó)卻高達(dá)14.6%。
化肥、甲醇和制氫是化工用氣的主力方向，從“十一五”末開(kāi)始，受產(chǎn)能過(guò)剩、天然氣價(jià)格調(diào)整的影響，化肥和甲醇用氣增長(zhǎng)乏力，部分用戶停產(chǎn)或減產(chǎn)。預(yù)計(jì)“十三五”化工用氣將總體萎縮，天然氣消費(fèi)規(guī)模將降至約250億立方米，在天然氣消費(fèi)總量中的占比下降到7%左右。其中，化肥和甲醇用氣持續(xù)下降，到2020年約190億立方米；制氫用氣保持上揚(yáng)，到2020年約60億立方米。
當(dāng)然，上述分析僅僅是指明了“十三五”期間天然氣消費(fèi)量增加的可能方向與路徑。真正要占領(lǐng)這些市場(chǎng)，還需要行業(yè)上中下游的通力合作，多渠道擴(kuò)大天然氣供應(yīng)，不斷夯實(shí)資源基礎(chǔ)；加快調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)供氣保障能力；盡快放開(kāi)氣源價(jià)格和城市門站價(jià)格，理順天然氣價(jià)格體系；不斷增強(qiáng)天然氣的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，全方位促進(jìn)天然氣消費(fèi)。
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